Dans la brume d'un rude hiver russe, Sherlock doit faire appel à son indéniable sens de la logique pour libérer son frère d'une terrible accusation. Mais on le surveille, sa vie ne tient qu'à un fil...

L'Angleterre s'éloignait inexorablement, et avec elle tout ce qui lui était familier. L'avenir ne lui réservait qu'incertitudes et surprises. Il devrait affronter un nouveau monde, de nouvelles coutumes, des gens inconnus. Le danger ne serait jamais loin.

À Londres, en 1868, Sherlock Holmes a 14 ans. Il est resté un an en pensionnat et espère passer ses vacances en famille. Son frère Mycroft vient le chercher et lui apprend qu'il ira cet été chez un vieil oncle dans le Hampshire. Il y découvre son premier meurtre et son premier enlèvement. Avec ses amis Virginia et Matty, il s'apprête à déjouer son premier complot.

- Amyus Crowe et sa fille Virginia ont disparu. En fouillant les environs, Sherlock et Matty découvrent une charade morbide dans laquelle il est question d'Édimbourg.
- Les deux garçons filent en Écosse. Crowe se terre dans une maisonnette isolée au sommet d'un mont rocheux.
- À sa poursuite, MacFarlane une brute épaisse qui trempe dans tous les trafics illégaux : racket, combats mortels d'hommes ou d'animaux, attentats, intimidation, traite de cadavres, une activité lucrative à une époque où les médecins apprenaient l'anatomie par la dissection.
- Ses pouvoirs de déduction permettent à Sherlock d'aider ses amis et de retrouver celle qu'il aime, Virginia.